先清楚客戶的需求，再了解評分標準，要做可行性分析再決定策略，重心置於決策人士，取得客戶信任與多次預演。
行銷是一種Show Business，簡報是一場重要的行銷Show，行銷人員向客戶做簡報時，除了前台演出的角色需要有好的台風外，更需要後台燈光、道具、音響等後勤團隊的支援。
一場成功的簡報無異爲雙方的交易向前推進一大步，尤其B2B客戶預算動輒百萬元高則上億元，為了搶得業績行銷人員無不卯足全勁賣力演出，行銷人員如何將這場Show在客戶面前演的精采並搏取客戶的青睞，以下7大法則可以做為參考：
一、清楚客戶的簡報需求：簡報前一定要再次確認客戶的需求。
簡報時最令人扼腕的是，整個團隊不眠不休，好不容易熬出來的案子，提案時才發現方向偏了，並不是客戶所要的。除了會讓整個團隊的付出歸零，對士氣的殺傷力更是嚴重。
為了避免錯誤的發生，整個團隊成員最好都能參加客戶的說明會（Orientation），當場把客戶的簡報需求確認清楚後才進行後續作業。以客戶採購影印機為例，針對客戶是要採購連鎖門市對外營業的影印機或是採購內部用的影印機，兩種方向上完全不同，行銷人員在簡報前需要確認清楚。
二、了解評分標準：清楚個別評審者的評分偏好。
通常客戶會請公司內相關部門主管擔任評審，要成功的贏取簡報，除了根據評分標準的百分比做優先次序外，最重要的是要摸清楚各個評審者的評分偏好。
有的評審相當重視簡報者的「演出」，雖然「演出」在評分中只佔10﹪，不過在旗鼓相當的競爭者中，其他項目若差距不大，這位評審往往會發揮關鍵性少數的影響力，行銷人員事先最好探知個別評審者的評分偏好，不可不小心以對。
三、可行性分析：衡量自身和對手的優劣勢，特別要注意客戶與對手的特殊關係。
聽完客戶的說明會後，馬上要進行簡報可行性分析，包括與不同競爭對手間的優劣勢比較、勝算有多大以及贏取後對公司的利益分析等，尤其對手和客戶之間的特殊關係更要注意。如果發現有內定或不公平競爭的狀況時，需要即時喊停件壞就收，把時間花在更有把握的Case上。
四、決定策略：謀定而後動，提出創見以求取最大的客戶利益。
決定簡報策略是贏取簡報的第一要務，策略對了謀就定了，已經打開成功的大門。提出創見以求取最大的客戶利益則是獲取最後勝利的兩大法門。
有創意可以讓客戶耳目一新，求取客戶最大利益可以為可客戶帶來成本下降的消極利益或是對提升營運績效有幫助的積極利益。行銷人員於擬定策略時不能一意孤行，需要花更多的時間與團隊成員研擬是否符合前述兩項要求。
五、關愛Keyman：將關愛的眼神多放在Keyman身上。
評審成員雖然負責評審工作但通常只擁有建議權，最後的決定權還是在 Keyman身上，做簡報時除了要將眼神很平均的掃過每一位評審成員外，千萬不可將Keyman 冷落了。
講到重點時要將關愛的眼神多投注在Keyman身上，一方面表示尊重，另一方面也可以從Keyma,的眼神中感受到簡報內容被接受的程度，並及時做一些調整。
六、取得信任：請客戶打電話給公司現有客戶。
爲了遵守時間規則，簡報所有內容務必在客戶要求的時間內完成，為了取信於客戶，行銷人員可以在簡報結束前提供公司客戶名單，請客戶打電話給公司現有客戶，問一問公司的服務品質以再次顯示公司的公信力。
七、多次預演：專家才需要預演。
業餘的行銷人員不需要預演，只有專家才需要預演。尤其以團隊進行簡報時，為了呈現團隊演出的一致性、協調性、完整性及可看性，成員之間更需要多次演練，以強化彼此間的默契。
抓到簡報的重點了吧！簡報前請再次確認以上秘訣，盡人事並做最好的預演，其他就交給上帝吧！
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