士愷的部落格

 
口述/毛治國　整理/江煒琦

3G及號碼可攜式制度即將實施，本刊特邀曾任中華電信董事長、交通部常務次長的毛治國，請他談談這兩個制度可能帶來的衝擊，並對國內電信業者提出針砭與建議。

第三代行動電話（以下簡稱3G）的發展，基本上還是有點先天不良，除了日本的狀況比較特殊要分開來談之外，歐洲因為執照費過高，電信產業曾經泡沫化過，四年多來，歐洲電信業者才剛恢復元氣，逐漸布建3G網路，但是歐洲電信業者提到3G，開頭第一句話還是「手機的選擇性不夠」，這樣的現象將影響該市場未來的發展。

過去電信市場以語音服務為主，現在行動電話已經進入後語音時代，不但用戶數成長停滯，營收額也在下滑，意即進入了用戶數與營收失調的階段，所以電信業者都在想辦法提高語音之外的ARPU（平均每一用戶的營收貢獻度），只是全球電信業者在非語音市場的表現並不好，台灣尤其差，就算把簡訊列入，非語音的營收僅占總營收比重不到一成。

內容與服務決勝 後語音時代的價值鏈重組

後語音時代的遊戲規則不同於語音時代，語音時代的電信市場，全球只賣語音服務，形同單一市場。單一產品的現象，整個產業價值鏈也很單純，玩家僅系統業者與手機供應商，在手機供應商源源不斷提供手機款式下，即使系統業者蒙著頭做，也能賺錢。

隨著後語音時代來臨，全球電信業者都在談「價值鏈再造」，過去2G時代，價值鏈是一條直線，但3G時代來臨後，這條價值鏈就變成鑽石形，上下左右的四個角分別為服務（ISP）、平台（系統業者），內容（包括內容供應商及分銷商）及手機業者，四個環節形成共生演化（co-evolution）相互影響的局面。若以此標準來看，要發展3G，不是有資金蓋完系統就結束了，3G手機長期來說就是一個瓶頸，目前也還不夠便宜，更重要的是，內容與服務到底在哪裡？

現階段台灣在內容與服務的環節都很弱，這對發展3G是一個很大的限制，不過，內容與服務的營運模式與行動電話市場不同，系統業者千萬別想要跳下來經營，企圖通吃這兩塊市場，這樣一定會吃大虧的，即使做得很成功的日本iMode，也不是自己通吃。

3G行動加值服務的重點在於影像（video），不僅是動態影音的下載，幾乎所有的加值服務都以影像呈現。影像服務廣為用戶接受的先決條件為容易使用、價格便宜、傳輸與畫質穩定，不過要達到這樣的條件，可能還需要一段時間。

要取代第二代 內容與服務端還需要扶植

目前，各家公司都已陸續推出3G的服務，但一般來說，基地台數目普遍還是不足，通訊品質與網路互聯還不是做得很好。不過，這也是很自然的事，系統業者別想一開台就要中大獎，3G的學習曲線一定是呈現大緩坡的向上趨勢，不會像早期中華電信推出ADSL（非同步數位用戶迴路）時，那種急速往上拉的眼鏡蛇曲線。

3G市場起初一定是走高檔市場，但手機如果價格太貴一定很難推廣，我認為手機價格一定要降到一萬元以下，消費者才願意掏錢買，市場才會起來。如果我買了一支勞斯萊斯等級的手機，結果只是語音品質良好，這樣的服務不用3G，2G或2.5G的語音也能做到。

所以，除了語音，我還可以拿3G手機來做什麼呢？3G除了頻寬更大，其他可以做到的事，2G或2.5G都能做到，現在大家都看好影像的應用，但是這部分卻又卡在內容選擇性有限的問題上，這就很難彰顯法拉利級手機的價值，這將會讓用戶對3G行動加值服務抱持觀望的態度。不過，這就是台灣電信業者必須付出的代價。因為過去我們從2G發展到2.5G（GPRS）時，業者普遍對非語音服務的投入不夠，即使推出GPRS後，電信業者仍有九十五％的收入是來自語音電話，非語音收入（含簡訊）只占五％至一 ○％。

也因此，今天我們要拓展3G市場，就被迫要從頭開始摸索，這是當年我們沒有好好投入資源把2.5G做好的代價。反觀日本，NTT DoCoMo雖然在推展3G服務（內部稱為FOMA）的過程不是很順利，但是他們至少有i-Mode的成功經驗可以參照，學習曲線當然會比我們好得多。

與國外的電信業者相較，台灣的行動電話業務獲利率較高（編按：包括中華電信、台灣大及遠傳等三家業者，毛利率都在四、五成，淨利率也有二、三成），因為三家業者間形成恐怖平衡，在價格策略上都很克制，大家都不願意去搖撼這條船，也因此，業者在持盈保泰的前提下，推廣非語音服務的做法就比較保守，可是，電信業依然在持續發展，腳步從來沒有停下來，未來一進入3G時代，勝負就會見真章。

從既有業者與新進業者發展3G業務上的優劣勢來看，先談覆蓋率，一九九七年，台灣的2G行動電話開放民營，台灣大以基地台數目比中華電信多為廣告，搶得不少用戶，那場仗是以覆蓋率高低來決勝負，但是現在系統業者大規模布建3G網路，僅有少數用戶會受到吸引，因此既有業者會採取選擇都會區來布建3G網路，偏遠地區除了高爾夫球場外，對寬頻服務的需求普遍不高，用戶使用2G網路來打電話即可。

不過即使在都會區，用戶買一支一萬多元的手機可以拿來做什麼？在內容與服務端還需要扶植，固網與行動電話的平台尚待整合下，還需要二至三年才能得到解答。

服務大同小異 號碼可攜的影響有限

至於新進業者，在所有行動電話用戶都被既有三家業者瓜分掉，新業者就算可以與現有電信業者的2G網路互通，成本勢必比較高，而且他們必須直接衝入2G業者陣營搶用戶，因此單一用戶取得成本也會很高，屆時搶到的究竟是哪群用戶，值得觀察。此外，雖然受到各界矚目的號碼可攜服務將於十月中旬實施，但我認為，目前各家業者所提供的服務大同小異，號碼可攜所帶來的影響有限。

在電信市場裡，一直有一五％的用戶是逐水草而居的游牧民族，哪家便宜去哪家，過去我在中華電信時，寧可放棄這些人，以穩固另外八十五％的用戶為重點，只要讓這些既有用戶覺得服務過得去，投靠新業者要找廣告又要花時間，還不如一直跟著我走，這些客戶基本上會很忠誠，這就是既有業者的優勢。

不過，新業者也不是完全沒機會，以目前已開放的虛擬行動通信業務（MVNO，Mobile Virtual Network Operator）來看，新業者都符合這個條件，也就是本身有多餘頻寬，又需要時間去摸索市場，因此不如把自己當成行動平台的業者，尋找內容及服務商一起打聯合陣線，刺激大家使用頻寬，採取破壞性的創新手法，如此說不定會對既有業者造成衝擊。

3G市場一開始不會有爆炸性的成長，即使過了二至三年，它也不會取代2G，現在街上還有不少人拿著四、五年前的手機機種，對這群用戶來說，他們只要打電話，連簡訊都不需要。

台灣市場太小 要更重視國際化的課題

3G戰爭即將開打，我想連帶也提醒台灣的電信業者，要更重視國際化的課題。以新加坡電信為例，新加坡電信的國際化腳步快，但是該公司於二○○○年前後，因為投資海外電信市場失利，營運表現大受影響，搞得灰頭土臉，但經過這兩、三年的努力，包括在澳洲、印尼、菲律賓及印度等地的海外投資都開始獲利了，現在新加坡電信的總營收裡，已經有七成來自海外，只有三成來自新加坡本地，而且全部員工中有一半是外國人，現在證明，他們的方向對了。

從新加坡電信的例子，可以看出市場太小的國家，惟一的出路就是國際化，但台灣電信業者卻在台灣這塊市場中安逸地過日子，現在環顧亞洲市場，未開發卻有潛力的地區早已被這些較早跨出國際化步伐的業者卡位了，經過幾年休養生息的歐洲電信業者，例如法國電信、伏德風（Vodafone）與西班牙電信也已經走出谷底，他們接下來一定是將事業版圖往國際發展，說不定台灣電信市場可能也是他們的目標之一，就連大陸電信業者都在反省，他們的體質是「大而不強」，應該要國際化，並且進行產業鏈重整。

看到國外電信業者如此積極，台灣業者不能再關起門稱王了。（更多精采內容，請見《今周刊》450期，各便利商店及連鎖商店均有銷售）

毛治國 Profile

出生：1948年 現職：交大經營管理研究所決策與變革管理講座教授 學歷：美國麻省理工學院運輸管理博士 　　　曼谷亞洲理工學院系統工程碩士 　　　國立成功大學土木工程學士 經歷：中華電信董事長、交通部常務次長、 　　　民航局局長、高鐵工程籌備處處長